转向科创板,WPS要上市了
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2019-05-10 10:37    文章来源:中国经济网
文章摘要:招股书显示,2016年-2018年金山办公分别实现营业收入5.43亿元、7.53亿元、11.30亿元,分别实现净利润1.30亿元、2.14亿元、3.11亿元。

你常用的办公软件WPS可能要上市了!

5月8日晚,上交所网站显示,对标微软Office的国产办公软件WPS Office提供商——北京金山办公软件股份有限公司(简称“金山办公”)科创板IPO申请获得受理。

金山办公科创板上市申请已获受理

5月8日,上交所披露的信息显示,金山办公科创板IPO申请已获得受理。

据悉,金山办公拟发行不超过 1.01亿股,不超过发行后总股本的 21.91%。发行后总股本不超过 4.61亿股,公司表示本次发行不采用超额配售选择权。金山办公IPO保荐人为中金公司。金山办公选择第一套上市标准,拟募资20.50亿元,主要投向WPS Office办公软件研发升级方向、办公领域人工智能基础研发中心建设方向、办公香港马会开奖现场互联网云服务方向、办公软件国际化方向等。

据金山办公介绍,该公司是国内领先的办公软件和服务提供商,主要从事WPS Office办公软件香港马会开奖现场及服务的设计研发及销售推广。公司香港马会开奖现场主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等,可在Windows、Linux\MacOS、Android、ios等众多主流操作平台上应用;公司服务主要包括基于公司香港马会开奖现场及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务,为客户提供一站式、多平台应用解决方案。

招股书显示,2016年-2018年金山办公分别实现营业收入5.43亿元、7.53亿元、11.30亿元,分别实现净利润1.30亿元、2.14亿元、3.11亿元,公司主营业务综合毛利率分别为88.57%、88.23%、86.72%。

曾在创业板排队两年

金山办公于2017年5月份便递交了创业板招股说明书,并于2018年1月份收到证监会对于北京办公软件创业板首次公开发行股票申请文件反馈意见。此后,金山办公创业板上市一事却没有了下文,直到2019年4月,金山办公方面表示,向证监会提交申请撤销有关于深交所创业板的上市申请。

谈及转换赛道一事,金山软件表示,公司符合《推荐指引》第三条“符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高”相关定位要求。“因此,公司拟转向科创板上市。”

“我们认为科创板更符合公司自身的定位,我们更期望得到市场的认可。”金山软件相关负责人表示。

面对市场上质疑其科创属性的声音,金山办公自称拥有办公软件领域30余年研发经验及技术积累,旗下主要香港马会开奖现场及服务皆由公司自主研发,针对核心技术具有自主知识产权。公司自主研发的 WPS Office Linux 版本已经全面支持国产整机平台(如:龙芯、飞腾、兆芯、申威等芯片)和国产操作系统。最近三年公司研发费用占营业收入比例分别为39.43%、35.31%、37.85%,高于同行业上市公司平均值,后者近三年数据分别为16.6%、16.71%、17.08%。

月活用户数超3亿

据招股书披露,2018年12月,公司主要香港马会开奖现场月度活跃用户数(MAU)超过3.10亿,其中WPS Office桌面版月度活跃用户数超过1.20亿,领先其他国产办公软件;WPS Office移动版月度活跃用户数超过1.81亿;公司其他香港马会开奖现场(如金山词霸等)月度活跃用户数接近0.1亿。WPS Office移动版已覆盖全球超过220个国家和地区,在全球Google Play、中国App Store的办公软件应用市场中排名前列,并持续保持领先地位。

截至2018年底,按照公司WPS注册用户总量2.80亿计算,公司WPS办公软件用户占国内办公市场用户总规模的42.75%,考虑到公司有规模较大的免费用户,公司未来有较大的市场拓展空间。

招股书披露的前五大客户显示,2018年,阿里巴巴旗下阿里妈妈、天猫和淘宝为其第一大客户,贡献收入约1.57亿元,占比为13.87%;腾讯首次列入前五,为其第五大客户,贡献收入为2045.43万元,占比为1.81%。

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2016年和2017年,阿里皆为金山办公第一大客户,贡献收入占比分别为17.29%和15.90%;京东在2017年和2018年进入前五大客户,贡献收入占比分别为6.97%和5.84%;百度则在2016年列入前五大客户,贡献收入占比为5.13%。

雷军为公司实际控制人

金山与雷军渊源颇深,这里是雷军的创业起点。

1988年,求伯君创办了金山软件并专职开发WPS 1.0。1992年,雷军加入了金山软件,负责拓展公司业务。6年后,雷军担任金山软件首席执行官;2011年7月又担任金山软件董事长。

虽然2010年后创办小米,但对雷军来说,“青春年华都留在金山”。2018年12月22日金山集团举行30周年庆典仪式,当时雷军在微博感慨:金山几位创始人一起工作了三十年,依然非常团结,这在中国创业史上是罕见的。

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如今,金山软件控股的金山办公冲刺科创板,雷军为实际控制人。

截至招股书签署之日,雷军未对金山办公直接持股,但通过金山软件、WPS 开曼、WPS香港、顺为互联网、奇文二维、奇文四维、奇文五维、奇文七维等主体间接持有公司股份。

其中,金山软件通过WPS开曼、WPS香港间接持有金山办公67.50%股权。截至2019年1月31日,雷军享有金山软件约3.53亿股(占股份总数25.7%)的表决权,为金山软件单一最大投票权的拥有者;间接持有金山软件15.31%股份,为金山软件第一大股东。综上,雷军间接持有金山办公的股权比例为11.99%,同时,雷军还担任金山办公的控股股东及董事。

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这是雷军的名字第7次写入科创板受理企业的招股书,也是他第一次以实控人的身份“亲征”科创板。在金山办公之前,申报科创板的约100家公司中,已有6家公司与雷军有关:石头科技、九号智能、创鑫激光、方邦电子、聚辰股份、海天瑞声。

来源:综合中国基金报、中国证券报-中证网、证券日报


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