走过了15年 中国的Salesforce还是未见踪影
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2019-07-11 09:22    文章来源:猎云网 作者:钱洛滢
文章摘要:15年了,口号不敢喊了,但是也似乎很难走出SaaS界的Salesforce。

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来源/微信公众号:猎云网(ilieyun)

作者:钱洛滢

原标题:《上下十五年,中国SaaS界的Salesforce和Workday在哪里?

人口红利下降、企业运营成本上升,2019 年的中国市场无疑是 toC 式微的一年。而敏锐的互联网巨头早已周密准备,在今年高举「构建产业互联网」大旗,横冲直撞地宣告了中国市场进入 toB 花繁叶茂的时代。

在此之前,中国的企业服务领域也有水花——纵观中国 To B 投资这 5 年,国内获得融资的 To B 企业从 1141 家上升至 2016 年的 3442 家,再回落至 2018 年的 1765 家——但从未像今年这般如此声势浩大。

SaaS(Software-as-a-Service)这个名词又开始频繁出现在媒体视线中。新零售 SaaS、新餐饮 SaaS、HR SaaS……SaaS 企业们纷纷获得大额融资,在这资本寒冬中傲然挺立。

IT 桔子数据显示,2019 年 1-4 月,国内 SaaS 行业共发生 52 起融资,由于整体环境趋冷,融资数量仅为 2018 年同期的 40%。从融资轮次的角度来看,2019 年前 4 月战略投资达 17 起,B 轮前的早期投资共 19 起,B 轮后(包含 B 轮)的事件共 16 起,分布比较平均。

实际上,国内 SaaS 市场规模一直在稳步增涨。根据中国信通院的数据,2018 年中国 SaaS 市场规模达到 232.1 亿元,同比增长 37.6%。根据 IDC 的报告,2021 年中国 SaaS 市场规模有望突破 323 亿元,2018-2021 年年复合增长率预期将超过 30%。

但与已经拥有成熟 SaaS 市场的美国截然不同,中国的 SaaS 企业宛若漫天繁星,散落在各个垂直细分领域中。Salesforce、Workday、Hubspot……哪个不是在海外名头响当、市值破百亿美元的 SaaS 企业?中国却鲜有在市值上能与他们抗衡的 SaaS 项目。

而回顾十五年的中国 SaaS 企业的生存史,从诞生、发展,到转型求变,从不为传统软件企业所容到被大企业接纳,也不难看出他们的兴荣与挣扎。

有人在 2018 年底云:中国的 SaaS 已死。也有人反驳:中国的 SaaS 活得好好的。中国的 SaaS 宛若薛定谔的猫,但孰是孰非,暂且不下定论,今日,只想沿着中国 SaaS 企业的发展轨迹一探究竟。

早期:模仿、摸索,企业鲜少买单

要看中国 SaaS 的发展,不得不先从美国的 SaaS 历史说起。

2000 年,曾在 Oracle 成为企业最年轻副总裁的 Benioff 宣布创立 Salesforce,第一次采用全 SaaS 形式,喊出「No Software(无软件)」的口号,直接对标微软、IBM 和 Oracle。最开始,Salesforce 以中小企业客户为主,2008 年后开始主攻大客户。如今已经成为美国 SaaS 企业当之无愧的第一。Salesforce 也是所有 SaaS 企业的标杆。

Salesforce 成立后 4 年,其模式已经逐渐清晰,而中国的第一个 SaaS 企业也诞生了——八百客公司正式成立,同年推出国内即需即用托管型软件 800CRM,2011 年八百客还获得了 Salesforce 的投资。

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而与之几乎同期诞生的 XToolsCRM(超兔)成立,结束了中国市场没有在线 CRM 的历史。除了这第一的名头,XToolsCRM 的发展陷入沉寂——不过至少到现在还活着。

金蝶软件则在中国 SaaS 发展初期起到了举足轻重的作用。作为一家老牌 ERP 企业,金蝶软件在 2005 年就开始涉足 SaaS。在收购 HK 会计在线后,金蝶又推出移动商务,并聚拢了数百家 SaaS 典型客户,而后开始投入很大的研发力量进行 SaaS 香港马会开奖现场架构的搭建。

2007 年 6 月,IBM 公司与雷曼兄弟注资金蝶,其中一个重要的战略就是 IBM 将提供技术支持,以推动金蝶在「ERP+互联网」业务上的发展更能体现 SaaS 的理念。

半年后,金蝶旗下全程电子商务及企业 SaaS 服务平台———「友商网」正式上线。十多年后,如今的友商网已经改名为「金蝶精斗云」,成为了一个面向小微企业的财务管理云服务平台。从中不难发现,金蝶对于云计算、云服务也下了苦心。

这里不得不提到的是,2010 年后出现的云计算大力推动了 SaaS 行业的发展,金蝶则早 2007 年就开始在云计算上做准备了,这为金蝶日后的发展奠定了基础。据金蝶国际 2018 年财报显示,公司的营业额达到了 28.09 亿元人民币,同比增长 21.93%,归母净利润达到 4.12 亿元,同比增长 32.94%。毛利率方面,虽然在 2015 年触底到约 80.88% 之后开启小幅反弹,2018 年上升至约 81.67%,整体依然保持着较为稳定的水平。

而在云计算出现之前,由于 SaaS 的概念在国内仍属新兴事物,大多企业对此并不买账,国内的第一轮 SaaS 浪潮很快平息。

云计算的出现:多点开花、快速发展

2010 年前后,云计算的概念被炒热,SaaS 也逐渐被企业所接受,无论国内外,SaaS 行业都进入了飞速发展的阶段,新玩家不断涌入,其中,CRM 的 Saas 玩家最为「闪耀」。

2009 年,和创科技成立,「红圈营销」出世便获得了来自顺为资本的数百万元天使轮融资,有人称之为「中国的 Salesforce」。

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但纯 SaaS 的红圈营销发展并非一帆风顺,Salesforce 的模式在中国明显水土不服——国外是标准化团队式协作,但在我国是关系型营销,靠评估软件无法跟踪项目实施进度、实现预测。

到 2016 年,和创科技的数据都还很健康,但是很快在管理层、职员变动等一系列事件影响下,加之错综复杂的市场环境变化,和创科技前景不容乐观——2018 年上半年,和创科技营业收入为 5458.39 万元,较上年同期下滑 8.89%;归属于挂牌公司股东的净利润为-3502.97 万元,较上年同期亏损程度有所增加。

回到 2010 年,用友网络开始学习美国的另一 SaaS 巨头 Workday,进入漫长的转型期。用友的 SaaS 服务种类较为齐全,得益于此前的积累,拥有专业开发团队,当初很快就产生了 SaaS 服务收入,增速快,但是总金额不高,占比不大。

目前,用友 90% 以上收入由中大型客户贡献。公司 2018 年年度报告显示,2018 年公司归属于上市公司股东的净利润为 6.12 亿元,比上年同期增长 57.3%。

用友和金蝶一样,从老牌 ERP 企业转型而来,试图找到对国外 SaaS 的国产替代方案。

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作为中国 ToB 软件市场目前唯二的巨头,用友市值 80 亿美元,金蝶市值 36 亿美元。可这两家公司的市值加起来,才勉强赶上美国软件巨头 Salesforce 市值的 1/10。

2012 年前后,CRM 企业销售易和纷享销客先后成立。

前者发展比后者相对而言更加平稳,且已经逐渐转型 PaaS——因为销售易发现在销售流程方面,通用的 SaaS 软件根本没有办法满足中大型企业的需求,而为了提升客单价,他们不得不转型销售云,通过 PaaS 的形式来赋能中大型企业进而提升毛利水平。这也是不少同期诞生的 SaaS 香港马会开奖现场们共同面对的困境和解决方式。

纷享销客则在 2015 年与钉钉史无前例的「免费大战」让人记忆犹新。纷享销客创始人罗旭在此前的媒体采访中表示,钉钉做的是浅层 OA,壁垒不高。而在钉钉入局之前,纷享销客就坚持做底层逻辑更复杂、壁垒更坚固的 CRM。

最终,这场大战以纷享销客不敌「阿里之子」落败、第二次转型做回 CRM 而告终。2018 年,金蝶投资了纷享销客。

2015 年前后,在几十亿资金和大量人才的投入后,企业级 SaaS 服务开始进入业绩兑现期。一些有实力的企业级 SaaS 公司日渐崛起,CRM、财务、人力资源管理等垂直领域比较受市场垂青。

不过,短暂繁荣之后的 SaaS 领域还是面临了诸多困境。行业不够成熟开放、没有领军企业的问题暴露无遗,最后使得不少企业逐渐形成了信息孤岛或是 API 接口过多、过少的问题,所以市场很快又归于平静。

自 2016 年起,市场开始进入相对理性平稳的发展阶段。根据艾瑞咨询研究院发布的公开数据,在 2014-2015 年,国内 SaaS 市场经历了短暂的爆发式增长,增速分别高达 71.3% 和 65.4%。而从 2016 年开始,保持了 30%-40% 的按年增长率。

高速发展期:政策加码、阵营清晰、新的机遇

近几年来国内 SaaS 行业的发展,和政策推动、市场环境的变化也息息相关。

2017 年 4 月,工信部发布《云计算发展三年行动计划(2017-2019 年)》,提出到 2019 年,我国云计算产业规模达到 4300 亿元,突破一批核心关键技术,云计算服务能力达到国际先进水平,对新一代信息产业发展的带动效应显着增强;2018 年 7 月出台的《推动企业上云实施指南(2018-2020 年)》和《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020 年)》,明确了 2020 年全国新增上云企业 100 万家的目标。

尽管如此,哪怕 SaaS 下游应用用户已经突破 20 万户,不过其市场格局还较为分散。

据 IDC 数据显示,金蝶在 2018 H1 中国企业级 SAAS 厂商销售收入占比 5.1%,是国内 SAAS 品牌销售份额占比最多的。其中排名第二的是微软的 5.0%,SAP 的 4.3%,Salesforce 的 4.0%,甲骨文的 3.8%。中国企业在中国 SaaS 市场份额明显还有很大发展空间。

目前,中国 SaaS 行业的已经形成了泾渭分明的阵营,包括创业公司、互联网巨头和传统软件转型三类。

其中,创业公司、传统软件公司更多参与相对细分的市场以获取壁垒;而互联网巨头们更多从 IM 协同功能入手打造平台化的生态系统,在自己核心应用的基础上重点发展第三方应用的开发,培育移动办公应用生态圈,形成所谓的「产业互联网」。

由阿里云发布《2018-2019 中国 SaaS 市场洞察报告》显示,2018 年中国 49.6% 的 SaaS 用户企业聚集在制造业、金融、电子商务、互联网服务、软件开发新五大行业,新五大行业多数与大数据有关。与 2017 年五大行业对比可知,SaaS 行业「风口」发生迁移,逐步偏向数字化发展。

另一方面,由于资本寒冬的降临,不少传统大企业急需降本增效,同时顺应数据化、网络化的趋势,开始逐步接受拥抱 SaaS,这对 SaaS 企业来说是新的机遇。

有报道称,旗下拥有和平饭店、上海国际饭店和锦江之星的锦江集团早在 2010 年就采购了统一管理 3000 多家酒店的软件,而从 2016 年开始,他们逐渐转向采购标准 SaaS 香港马会开奖现场。其时任高级副总裁张兴国预测,2019 年,80% 以上的酒店企业都会开始采购 SaaS 应用。

万达集团也在 2015 年启动了「SaaS 服务专项策略」,有节奏地推进公司各业务的 SaaS 转型。

毫无疑问,未来中国的 SaaS 香港马会开奖现场会进一步垂直细分,而为了争夺更大型的用户,SaaS 定制化服也会不断发展壮,潜在的巨头会趁这一波「产业互联网」发展之势,逐渐成长为新的独角兽企业。


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