产业互联网投资方法论
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2019-08-29 10:41    文章来源:阿朱说 作者: 吕建伟 (azhushuo)
文章摘要:每个细分行业都会出现一个小阿里或小美团

产业互联网:每个细分行业都会出现一个小阿里或小美团

(1)阿里与美团

阿里在零售行业,美团在餐饮行业。这是两个行业。

一、阿里

阿里是扎在零售行业。各种品类都卖(从机票到生鲜都卖),各种区域都卖(不管是跨境出口还是下沉中国四五线),各种业态都有(商场/超市/便利店)。

最新数据,天猫店铺 25.68 万家,淘宝店铺 1106 万家。不过,淘宝前 5000 名店铺,占据了淘宝 55% 的 GMV 营业额。

其实阿里就是三驾马车:

  1. 淘宝天猫(交易):以广告费、交易佣金为主要营收。淘宝天猫本身不进货囤货卖货

  2. 菜鸟网络(仓储物流):以调度费为主要营收。菜鸟网络本身自己不拥有仓库不买运输大卡车不搞货运

  3. 蚂蚁金服(金融):以支付通道费、信贷为主要营收。


阿里还有阿里妈妈负责集中广告投放代理,腾讯也有广点通。

其实,阿里本质是个社会化的商业平台,把社会的流量、商品、仓储资源、物流资源、资金资源收集起来、大批量低价格批发采购过来,再零售给这些店铺。这是商业的本质。

二、美团

美团在餐饮行业:

  1. 大众点评(营销):这是营销流量

  2. 美团交易(交易):美团从 2010 年创业一开始是做电子优惠券的,本质是促销。现在搞线上订单交易

  3. 美团外卖(物流):美团并不拥有外卖骑手,骑手都是社会化人力资源抢单接单,美团做的是和菜鸟网络一样,是线上物流资源调度平台

  4. 美团支付(金融):美团既有自己的支付牌照、金融消费贷(还想开展面向餐馆的供应链贷)


所以美团是个典型的互联网公司。

美团在最前面,收了消费者钱,就要对消费者负责(虽然饭菜是餐馆做出来的)。美团把订单传递给餐馆,餐馆的做菜效率、质量,美团就全失控了,都是黑盒子。所以美团搞餐馆信息化,期望把过程透明化了。很多做餐饮信息化的企业软件商骂美团,其实这是必然的,也是无可奈何。不好意思,我不是为了和你竞争,我只是为了完成我的目标,不小心扫到你了。这就是历史大趋势。这个历史大趋势,以后会在各行各业都会出现。

美团为了控制餐馆的香港马会开奖现场质量和效率,又是搞供应链采购(没钱有美团供应链金融啊)、又是投资美菜网,又是投资半成品加工工厂,又是投资种植基地,我甚至怀疑美团如果有钱,会自己研发餐饮厨房设备(KFC 就是自己研发),甚至美团还会投资厨师培训学校(新东方烹饪学校求之不得)。

(2)消费互联网和产业互联网

咱们先看看几种形态:转转(C2C,消费者对消费者)、淘宝(C2C,其实是小 B 对消费者)、天猫(B2C,大企业对消费者)、1688(B2B,中企业对小企业)。

大家觉得,面向最终给消费者的,叫消费互联网。一个个行业,咱们走过去。每个细分行业都会出现一家互联网公司,想砸出美团这样细分行业的巨头坑位,怎么也得 300 亿人民币起。

一、选品、选细分行业

而大家觉得,我不面向最终消费者,我做企业对企业的生意。那咱们一个个行业走过去看看。B2B 电子商务,过去都是搞出口,如阿里巴巴、敦煌网、环球网,都是搞出口外贸 B2B 电子商务平台,其实就是把 Google 的流量大规模低价批发过来卖给中国的出口制造商,打个信息差。近几年搞的都是国内贸易了:大 B 对大 B,都是大宗交易,一堆找 X 网,品类有钢铁、煤炭、石油、化工、电子元器件、粮油、布料。现在又都在探索接近消费者的品类,如 3C、家电、快消、生鲜、办公设备、建材、汽车、汽车配件。接近消费者,就高频、海量、低金额,特别适合互联网平台和算法来搞事。所以选品很重要,选品其实就是选细分行业,每个行业的游戏规则都不一样。

二、选客户定位

大 B 对大 B,我不太赞成。这些都是大巨头,招投标流程、要求、金额、合同、信任,一堆事,只能线下解决。

小 B 对小 B,我也不太赞成。两头都没肉,你想吃谁的肉。淘宝那是 to C、消费品,有 1100 万家海量商家店铺,而且只有那前 5000 家才能挣钱。

所以我建议大家找的一定是:一头大,一头小。也就是小 B to 大 B,或者 大 B to 小 B。

三、选价值链

我 2017 年就给一个中欧班上课,班上全是各个细分行业、各个省份,最大的批发商,有做建材的,有做生鲜海产冻品的等等不等。他们都想搞类似阿里零售通、京东新通路、阿里淘工厂的模式。他们都不想被阿里和京东这种取消所有中间商然后阿里京东做最大中间商的模式干死。他们希望借助自己目前积累的行业经验、供应商资源与信任关系,也在网上搞细分品类的批发分销。不过这要自己革命自己,因为他们最值钱的就是他们辛苦多年搭建的整个层级分销体系。其实他们重心转线上,要构建:厂商供应商-他们-终端门店这个最短产业价值链,就需要把二三四五六级分销经销商都要干死。这是革自己的命,所以一般都干不成。虽然说京东是 1998 年在中关村就成立了,也是中关村 2 万多家铺位的最普通的一个,一共拥有 11 家铺位,一年营业额 5000 多万,但京东在线上电子商务成功,也是革了自己的命,在 2007 年(创业已经快 10 年)融到第一笔资金,然后把线下店铺全部关掉,在线上重来。这样魄力者寥寥无几,所以成功者往往是新来者,而不是重来者。

四、选服务项:核心服务项

仓储物流调度服务、供应链金融信贷/企业信用服务/企业支付服务,这是典型的第三方产业服务。

要不要干交易,这是个问题。干了就是 B2B 电商的范畴。当然,干,也有两种范畴:一种是自己不干,自己用数据+算法做供需撮合平台,阿里自己就不进货不囤货不卖货;一种是自己干,找钢网过去也是做撮合交易,但是营收拉升不快,投资人施加压力,需要 GMV 增长快,于是他们做了自营。也不知道找钢网上市没?去年五月就申请了香港招股书。

还能有什么服务呢?

营销服务。阿里一开始也没有流量,也是融大资金砸大价格做广告买流量回来再零售给平台的商家。这事一般创业团队很难做。那只能做营销代理服务了,帮商家去投广告。

营销-供需交易撮合-分销终端-供应链采购-仓储物流-金融,这是 B2B 最核心的服务项。这就是个 B2B 的生意,这不是产业互联网。

五、产业互联网服务项

B2B 电子商务,是产业互联网的一部分,但不能等同于产业互联网。

其实站在一个细分产业角度来说,端到端梳理产业链,还有很多事要做。

  1. 设计服务。你看猪八戒网,社会化设计人员资源。

  2. 售后维修服务。你看各个家电厂商,都是建立的是社会化测量、安装调试、维修的资源网络

  3. 加工服务。有的行业有半成品加工环节。可以调度社会化资源,建立加工资源调度平台,承接加工服务,你来全程保证加工的进度、成本、质量、客户满意度,中间出啥问题都找你

  4. 工程项目服务:项目的进度管理、成本管理、风险管理、质量保证、安全监理、验收管理

  5. 人力服务:这个行当需要社会化资源,但社会化的资源,数量够不够、质量够不够。所以这里面需要招聘、培训、派遣,还要进行后续的薪资结算、社保处理等问题。

  6. 财税服务:需要处理相关的缴税、发票、合同、法务、银行对账服务。


挺多服务啊,看似是重服务,其实核心本质是:IT 平台+数据服务。用大数据和算法,来做各个服务的社会化资源调度、最佳供需匹配。你如果不靠 IT+数据+算法,那你就苦死累死。

阿里的菜鸟网络、滴滴的轿车服务,本质都是这样子挣钱的,是一个典型的虚拟的互联网公司。

(3)我延伸说说数据服务

大家就听说过 Hadoop、Spark、Flink、MongoDB、Redis 等大数据、NOSQL 技术平台。对于数据服务,大家很少接触。其实很多。在中国,做大数据技术平台的往往不挣钱,但做数据服务的公司还不错。

一、营销服务

  1. AdMaster:互联网广告投放效果监控

  2. 国双数据:电视广告投放效果监控

  3. GrowingIO:用户行为分析

  4. 个推:移动 App 广告精准推送


二、销售服务

  1. 火眼云:线索挖掘

  2. EC SCRM:客户画像标签。比如某个客户是个老挂断电话老会投诉的客户

  3. 名片全能王、脉脉:人和人之间的关系图谱


三、金融服务

  1. 万得数据:上市公司财报数据

  2. IT 桔子:企业投融资信息服务


四、人力服务

  1. 北森:人才盘点测评服务

  2. i 背调:人才背调信息服务


五、企业情报服务

  1. 达观数据:关键信息摘要服务

  2. 新榜:热点内容排行

  3. 拓尔思:企业舆情监控


六、企业主数据

  1. 天眼查:企业主数据服务、企业关系图谱

  2. 广联达:行业指标库、价格库、材料库、构件库

  3. 四维图新:商业地图。如北京市汽车 4S 店分布图等等。北京市楼盘地图等等。

  4. 中诚信:企业信用评级。你看老外,从邓白氏拆分出来的穆迪评级,多厉害,比邓白氏市值还高


你们搞电子商务的,找的产业互联网的标的说对也不太对。

你们搞企业 SaaS 软件、数据服务的,切的企业业务服务也不太对。

应该像我说的这样。


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